UniDoradca.pl – NARZĘDZIA DLA PROFESJONALNYCH DORADCÓW FINANSOWYCH
Po kilku miesiącach pracy, uruchomiono nowy portal internetowy dla Union Investment TFI, dedykowany doradcom finansowym. Firma amb była zaangażowana w implementację interfejsu i dostosowanie istniejącego zaplecza do nowej funkcjonalności. Pierwsza wersja portalu została zrealizowana w 2011 r. W oparciu o CMS eZ Publish.
Rozwiązanie
-
Przez ten cały czas opracowaliśmy platformę zawierającą np.:
- informacje rynkowe.
- karty produktu z wygenerowanymi wykresami.
- aktualne notowania funduszy.
- część e-learningową (nasze własne rozwiązanie zawierające quizy, krzyżówki, pokaz slajdów, testy).
- sondy.
- badania satysfakcji.
- gra inwestycyjna.
- moduł "pytania tygodnia".
- moduł "konkurs kampanii".
- moduł "powiadomienia dla użytkowników".
- moduł do monitorowania aktywności użytkownika.
- moduł do importu użytkowników.
- biuletyn.
Technologie & narzędzia
-
W 2015 roku portal zyskał zupełnie nowy, responsywny wygląd. W celu ułatwienia pracy doradców finansowych, portal UniDoradca został podzielony na kilka wyraźnych sekcji. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji dostęp do informacji rynkowych (komentarze, analizy, rodzaje inwestycji), ekspertyz funduszy i rynków kapitałowych w ramach e-learningu oraz narzędzi wspomagających codzienną pracę z klientami (informacje o funduszach, wycenie , kalkulatory inwestycyjne).
Zapraszamy wszystkich do obejrzenia prezentacji unijnego portalu inwestycyjnego TFI UniDoradca.pl
Więcej use case'ów